Sie können über diese Funktion FLOWFACT veranlassen, z.B. nach Ausgabe eines Rundschreibens für jeden Empfänger automatisch eine Aktivität zu erzeugen, in der u.a. das Datum und der Link zur Original Wordvorlage gespeichert sind.
Diese Funktion dient z.B. bei FLOWFACT Immobilien dazu, die vom Fenster Selektion aus erstellten Offerten zu verbuchen. Durch diese Art der Nachweisbuchung kann der Makler jederzeit nachvollziehen, wann welches Objekt zu welcher Zeit, zu welchem Preis welchem Interessenten angeboten wurde.
Damit die Nachweisverbuchung automatisch gestartet wird, müssen Sie im Word Dokumenten Auswahldialog die Funktion Aktivitäten automatisch buchen aktiv sein:
Diese Funktion (siehe obige Abbildung) steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie den Dialog von einem der folgenden Fenster aus durch Klick auf das Word-Symbol geöffnet haben:
- Adressen
- Aktivitäten
- Selektion (Nachweisbuchung für Immoblienmakler)
Und so starten Sie die automatische Verbuchung:
Nach Durchführung der Ausgaben (Drucker, Fax, eMail) wird automatisch eine vorbereitete Aktivität angezeigt (derartige Aktivitäten erkennen Sie am Inhalt des Feldes Kennung: TEMP #). Diese Aktivität können Sie so übernehmen oder noch ändern bzw. ergänzen (z.B. Betreff, anderes Wiedervorlage-Datum etc.). Der eigentliche Verbuchungsvorgang wird gestartet, wenn Sie auf das OK-Symbol klicken.
Hinweis für Immobilienmakler
Die automatische Nachweisverbuchung wird nur dann durchgeführt, wenn Sie vom Fenster Selektion aus durch Klick auf das Wordsymbol und Auswahl eines Exposé-Beischreibens den Offertendruck starten und dabei die Funktion Aktivitäten automatisch buchen aktiv ist.