Performer interaktives Exposé AddIn
Inhalt
Einleitung
Das neue AddIn PerformerIEX löst die bestehende interaktive Exposé Funktion ab.
Wir möchten Sie ebenfall darüber informieren, dass die bisherigen Lösungen HTML Offerte und sExposé Plus im Frühjahr dieses Jahres vollständig deaktiviert werden.
Als Ersatz steht Ihnen ab sofort das neue PerformerIEX AddIn zur Verfügung, das als zentrale Lösung alle Funktionen der bisherigen Tools übernimmt und zusätzlich optimiert.
1 Systemvoraussetzungen
| Software | Version | Anmerkungen |
| Microsoft Windows | Ab Windows Server 2012 / Windows 10 | Notwendig für TLS 1.2 und höher |
| Flowfact Performer CRM | Ab 19.0.1035 | Flowfact Performer CRM 2017 R3 |
| Microsoft .NET | Ab 4.7.2 |
2 Funktionsweise
2.1 Installation
Die Installation erfolgt über den AddIn Konfigurator. Nach einem LiveUpdate kann das interaktive Exposé für alle Nutzer installiert werden.
Wie führe ich ein LiveUpdate durch?
2.2 Ersteinrichtung
Zur Ersteinrichtung wird der Versand eines interaktiven Exposés über den normalen Weg gestartet (siehe 2.3). Sobald die Weboberfläche geöffnet wird, können die Grundeinstellungen vorgenommen werden.
Diese können über den Link „Einstellungen“ erreicht werden.
2.2.1 Einstellungen Firmendaten
In den Einstellungen müssen Sie einmal Ihre Firmendaten eintragen, damit diese auch richtig im interaktiven Exposé sowie den Rechtsbelehrungen angezeigt werden. Ein Logo können Sie in diesen Abschnitt auch hinterlegen.
2.3 Verwendung
Zum Versand eines oder mehrerer interaktiven Exposés gibt es zwei generelle Vorgehensweisen:
a) Erstellen einer Selektion
Innerhalb einer Selektion kann über die Schaltfläche „Interaktives Exposé versenden“ der Versand der in der Selektion befindlichen Objekte an die in der Selektion befindlichen Adressen gestartet werden
b) Einzelversand an ausgewählte Adresse mit einem ausgewählten Objekt
Ist keine Selektion aktiv, wird der Versand des interaktiven Exposés entweder aus einer Adresse oder einem Objekt gestartet.
In beiden Fällen muss im Bereich Adressen eine Empfangsadresse und im Bereich Objekte ein Objekt ausgewählt sein.
2.4 Ablauf
2.4.1 Versand
Nach dem Aufruf des AddIns (siehe 2.3) öffnet sich die Versandseite. Hier können Sie zum einen die gewählten Einstellungen überprüfen, zum anderen besteht die Möglichkeit sich eine Vorschau anzeigen zu lassen.
Sie können über die Funktion „Dateien der E-Mail anhängen“ einmalig weitere Dateien an die
Angebots E-Mail anhängen. Diese Dateien erhält der / die Interessent(en) bereits mit der ersten E-Mail. Sollen diese Dateien an das interaktive Exposé und nicht an die Angebotsmail angehangen werden, verwenden Sie die Dokumentenanhänge innerhalb des Objekts und die dazugehörige Einstellung (siehe 3.2).
Betreff und Text lassen sich hier für diesen Versand anpassen. Werden eine oder beide Felder leer belassen, wird der Standardtext der Vorlage verwendet.
Der Absender des Exposés lässt sich hier ebenfalls noch einmal verändern (Voraussetzung hierfür ist die Einrichtung eines CName-Eintrags (siehe 3.2)).
Sobald Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, kann der Versand über die Schaltfläche Versenden gestartet werden. Der Versand nimmt einige Sekunden in Anspruch und wird dann mit einem grünen Banner bestätigt.
Damit ist der Versand abgeschlossen und die Webseite kann geschlossen werden.
2.4.2 Aufruf
Der Aufruf erfolgt über den in der E-Mail befindlichen Link (Zum Exposé).
Die Darstellung beim Kunden kann je nach verwendetem E-Mail-Client abweichen.
Nach dem Aufruf des Links wird der Kunde aufgefordert, die Provisionshinweise und
Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, bevor das vollständige Exposé eingesehen werden kann.
Wird die Aufforderung abgebrochen, wird nicht das vollständige Exposé angezeigt. Die Aufforderung kann mit einem Klick auf die Schaltfläche „vollständiges Exposé anzeigen“ wieder in den Vordergrund gebracht werden. Sobald das vollständige Exposé sichtbar ist, wird die Adresse des Objektes und die »Exposé Drucken« Schaltfläche verfügbar.
2.4.3 Kommentare
Im interaktiven Exposé hat der Kunde die Möglichkeit, einzelne Textabsätze mit einem Kommentar oder einer Rückfrage an den Makler zu versehen. Diese Bemerkungen erhält der Makler als E-Mail zu dem Vorgang des Exposé-Versands.
Am Ende des interaktiven Exposés besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zum Anbieter über das Kontaktformular.
2.4.4 Nachweise
Beim Versand des interaktiven Exposés werden für den Anbieter und den Kunden Nachweise über die erfolgten Schritte per E-Mail erzeugt.
Im Performer CRM werden diese Nachweise in einem Vorgang, der mit dem Kunden und dem Objekt verknüpft ist, gebündelt.
Übersicht über die erzeugten Nachweise:
| Prozessschritt | Nachweis Anbieter | Nachweis Kunde |
| Versand | Offerten Aktivität | Angebots-E-Mail |
| Provisionshinweis akzeptiert |
Report Aktivität (E-Mail) Kopie der Rechtsbelehrung-E-Mail |
Rechtsbelehrung-E-Mail |
| Kommentar | Kommentar Aktivität (E-Mail) | - |
1. Versand (Offerte)
Beim Versand erhält der Anbieter eine Offertenaktivität, die die Objekt- und Kundendaten enthält, sowie zu Nachweiszwecken Bildschirmfotos des angebotenen Exposés und der gestellten Provisionsbedingungen.
2. Provisionshinweis akzeptiert
Der Kunde erhält eine Rechtsbelehrungs-E-Mail in der er darauf hingewiesen wird, welchen Bedingungen er zugestimmt hat. Der Anbieter steht in dieser Mail in Kopie.
Nach den ausführlichen Bedingungen in der Rechtsbelehrungs-E-Mail folgt am Schluss eine Zusammenfassung der vom Kunden bestätigten Angaben.
Zudem erhält der Anbieter noch einen Report, dass der Kunde das Exposé geöffnet hat. Auch in diesem Report sind die akzeptierten Bedingungen aufgelistet.
3. Kommentar
Bei einem Kommentar oder einer Kontaktanfrage erhält der Anbieter eine E-Mail Aktivität einer neuen Mitteilung.
Alle oben genannten Aktivitäten werden in einem Vorgang zusammengefasst und sowohl mit dem Kunden als auch mit dem Objekt verknüpft.
3 Einstellungen
3.1 Addin Parameter
| Parameter | Standard | Erklärung |
| AlleAbsender | 0 | Wird dieser auf 1 gestellt, können alle Konten als Absender gewählt werden, auch wenn der Benutzer normalerweise über diese Konten nicht versenden darf. Bei einer 0 werden nur Absenderkonten angeboten, über die der Benutzer im Performer versenden darf. |
| Aktivitätenart Offerte | Offerte | Der Name der Aktivitätenart, die für die Offerte verwendet wird (siehe 2.4.4) |
| Offerte erledigen | 0 | 1 -> Offertenaktivität wird direkt erledigt |
| Betreff der Offerte |
Nachweis aus Exposé-Versand (IEX) |
Legt den Betreff der Offertenaktivität fest |
| Aktivitätenart Report | E E-Mail | Der Name der Aktivitätenart, die für den Report verwendet wird (siehe 2.4.4) |
|
Aktivitätenart Kommentar |
E E-Mail | Der Name der Aktivitätenart, die für den Kommentar verwendet wird (siehe 2.4.4) |
| Report erledigen | 0 | 1 -> Reportaktivität wird direkt erledigt |
| Kommentare erledigen | 0 |
1 -> Kommentaraktivitäten werden direkt erledigt
|
| Interne Bilder | 0 |
1 - > interne Bilder werden ebenfalls mit ins Expose übernommen |
| Ansprechpartner Feldart | Ansprechpartner |
Sollte die Standardfeldart für den Ansprechpartner geändert worden sein |
| Nur Ansprechpartner Daten | 0 |
1 -> Existiert ein Internet-Ansprechpartner-Datensatz werden dort nicht gefüllte Felder nicht durch die Werte aus dem Adressdatensatz ersetzt |
| Pdf Expose anhängen | 0 |
1 -> Sofern für das Objekt ein normales Exposé erstellt wurde wird dieses als Expose.pdf an das interaktive Exposé mit angehängt. |
3.2 Einstellungen Webseite
Zum Erreichen der Einstellungen auf der Webseite siehe 2.2.
Im oberen Teil werden die allgemeinen Informationen zum Unternehmen, sowie die Logos hinterlegt.
Das Design kann mit den Einstellungen zu den Farben und der Schriftart beeinflusst werden. Hier wird auch die Dauer der Gültigkeit des Exposés definiert.
Die Option „Dateien standardmäßig an Exposé anhängen“ legt fest, ob Dokumente, die im Objekt vorhanden sind als Anhang vorausgewählt sind.
Die Einstellung für das Alias bezieht sich auf den Standardnamen des Absenders, wenn kein spezifischer Absender gewählt wurde.
Sollte im Bereich Domain nichts hinterlegt sein, wird standardmäßig der Absender noreply@interaktives-expose.de verwendet.
Für den Fall, dass bereits einmal CNAME Einträge vorgenommen wurden, braucht im Feld Domain nur die Domäne eingetragen zu werden. Ist die Domäne bekannt, wird angezeigt.
Ist die Domäne noch nicht bekannt, werden die vorzunehmenden DNS Einträge angezeigt.
Sehen Sie hierzu auch die Anleitung für die Plattform zum Einrichten des CNAME Eintrags für Systemmails.
Anleitung: Einrichtung Absender Systemmails
Die Bilder Präfixe müssen den Werten in der Performer Grundeinstellung (Online/Multimedia) entsprechen.
In den Eckdaten können beliebig Feldarten hinzugefügt werden. Dabei entspricht das Label der angezeigten Bezeichnung im Exposé, der Wert dem Namen der Feldart im Performer CRM.
Das Mapping muss nur angepasst werden, sollten die angezeigten Standardfeldarten verändert worden sein.