Das Addin ermöglicht aus bestehenden Word-Exposés oder aus bestehenden PDF-Dokumenten Angebote/Offerten zu generieren und den Versand durchzuführen.
Der Massenversand von E-Mails mit PDFs und weiteren Anhängen nach einer Objektselektion wird erheblich beschleunigt.
Durch den Einsatz des PDF-Tools wird die Bearbeitung von Erstellung, Ablage und Versand von Exposés beschleunigt und es liegen Offerten-Verbuchungen für die Nachbereitung der Angebote vor.
Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden und die benötigte Dateien hinterlegt wurden, kann nun mit dem Versand von Angeboten begonnen werden. Falls Sie die Konfiguration des Bentuzers noch nicht gemacht haben, dann können Sie dies hier tun. Dazu können Sie aus einer Adresse, wie hier im Beispiel gezeigt, einem Objekt oder einer Selektionsliste heraus das Programm mit dem Button 'PDF Angebotsversand' starten.
Wenn eine Adresse und/oder ein Objekt ausgewählt ist, wird das Feld 'Interessent' mit der Adresse verknüpft und das Feld 'Objekt' mit Objekt.
Starten Sie das Tool aus dem Selektionsfenster heraus, werden alle Daten aus dieser übernommen.
Sie können auch manuell beliebig viele Interessenten und Objekte über das Plus Button hinzufügen. Bestehende können mit dem Minus Button gelöscht werden.
Geben Sie unter Objekte im selben Verfahren wie bei den Interessenten, alle Objekte an die Sie anbieten möchten. Ist die Einstellung zur Darstellung der Anhänge aktiviert, so ist es notwendig, dass mindestens ein Dokument zu Versand markiert ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wird das Objekt auch nicht angeboten.
Anbei finden Sie auch die komplette Dokumentation zu dem Tool.